财时代 | 张婷

拿到IPO批文后，富士康再度引燃A股市场工业互联网投资热潮。

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5月14日,富士康正式在上交所官网披露《首次公开发行A股股票招股意向书》，发行安排及初步询价公告。其股票简称“工业富联”，股票代码为“601138”，网下、网上申购时间为5月24日，中签号公布日为5月28日。

招股意向书显示，此次富士康拟发行不超过19.7亿股，占发行后总股本的10%，募资272.53亿人民币。

在巨大发行体量之下，为了减少对市场的冲击，富士康工业富联采取了创新的发行方式，包括战略配售和网下发行锁定。

据财时代（xjrzcq.com）了解，此次发行中，初始战略配售发行数量约占发行总量的30%，战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。

根据询价公告的记载，这就意味着，64.3%的发行股份将被锁仓一年。

对于如何看待富士康在A股上市启用战略配售这一近年来不常见的发行方式，基岩资本副总裁岑赛铟表示：“富士康拟发行19.7亿股募投项目金额273亿元。此次富士康启动战略配售的形式，是为了减少首次上市规模太大对市场造成的冲击，维护市场稳定，抑制市场炒作，也为后续独角兽们发新股或CDR提供借鉴。”

不仅如此，战略投资者还需具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者，或者是大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者。

此外，网下发行的锁定期也大幅延长，此次网下发行中的70%将锁定1年，只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定，必须认可该条件。30%的股份无锁定期，自本次网上发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根据招股意向书披露，募资资金主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资，募集资金超过上述需求量部分，用于补充营运资金。这与之前发布的信息完全一致，未做任何调整。

招股意向书显示，富士康本次发行所募集资金在扣除发行费用后拟主要聚焦于八大部分进行投资，分别是工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建。

创A股市场IPO最快纪录

在财务数据方面，自2015年至2017年，富士康分别实现营业收入2728.00亿元、2727.13亿元和3545.44亿元；分别实现归母净利润143.50亿元、143.66亿元和158.68亿元。

招股意向书披露，预计2018年富士康上半年营业收入为1460.6亿元至1545.8亿元，同比增长幅度为6.8%至13.1%，归属于母公司股东的净利润为53.8亿元至56亿元，同比增长幅度为0.9%至5.1%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为53.5亿元至55.6亿元,同比增长幅度为0.6%至4.5%。
 

2018年上半年财务数据为初步测算，未经审计，不代表最终可实现收入，不构成公司盈利预测。

值得注意的是，受富士康IPO批文获批事件影响，5月14日，A股二级资本市场富士康相关概念股安彩高科（600207.SH）和新亚制程（002388.SZ）开盘后迅速拉至涨停，信维通信（300136.SZ）上涨5.37%，汇川技术（300124.SZ）上涨3.60%。

据财时代（xjrzcq.com）了解，富士康是信维通信以及新亚制程公司的重要客户之一，安彩高科第二大股东为富鼎电子（与富士康的实际控制人同为鸿海精密工业股份有限公司）。

回顾富士康IPO过程，今年3月8日，证监会官网显示，中国证监会第十七届发审委召开2018年第41次发行审核委员会工作会议，富士康工业互联网股份有限公司首发获通过。

而从2月1日富士康股份招股书申报稿上报之日算起，到过会仅用了36天，这也就意味着，富士康创造了A股市场IPO的最快纪录。