泰晶科技回应是否为华为供应商:涉及保密承诺

意见领袖 天发 浏览 评论

财时代讯,国庆黄金周,华为Mate60卖爆,一机难求。不仅如此,就连售价过万的刘德华代言的非凡大师Mate60RS,在华为商城的预约量也已经超过195万人。

配件国产化率超过90%的Mate60系列和麒麟9000s芯片以锐不可当之势,将会如秋风扫落叶一般,在一到两年内收复失地。预计Mate60全系销量有望在2024年达到3000万台,甚至是直奔5000万台。

Mate60系列手机只是华为逐步登顶全球高端制造业的序曲,接下来的3-5年,在笔记本、穿戴、平板、台显打印、耳机音响、智慧屏电视、门锁路由、智能安防、汽车出行、家用电器等领域,华为都将登顶高端制造。

华为产业链正发生积极变化

随着Mate60Pro强势回归,华为产业链正发生积极变化。由华为主导的国产智能手机供应链将会以蓬勃发展之势,恍如千军万马奔腾,进而火速拉动千行百业百万级从业者赚取更多的财富。

给华为代工手机的众多供应商,在过去两年,绝大部分都经历过关闭部分生产线、裁员降薪,一大批国人失去了饭碗,难以养家糊口。

如今,一条华为Mate60Pro生产线一天的日产能就已经达到了2800台,众多生产线合计一天大致能生产十几二十万台Mate60Pro。最近一段时间,众多国产代工厂都在加薪扩招一线工人,白夜班干起来。

那么,有哪些晶振企业进入华为产业链?

据媒体报道,泰晶科技为华为mate60供应TCXO晶振。M60核心供应商,国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中,手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户,较国内外竞争对手,具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖,单机价值量约10元,核心供应商地位突出。

截至9月4日上午,华为商城Mate60Pro评价人数已达1.3万人,供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后,华为线下门店也全面销售Mate60Pro。若按此加单量预计,仅M60预计贡献晶振订单收入1.5-1.7亿元;叠加其他品牌手机销量,手机晶振市场增速预计快速回升。

对于上述媒体相关报道,泰晶科技回应,公司作为国产替代的首要担当者,无疑是下游用户最好的合作伙伴之一,有能力也有责任保障原材料的配套开发与产能供应,也有能力作为关键应用场景的主要担当者。由于您提及的问题过于具体,涉及相关商业信息及与客户的保密承诺,恕不便回答。

泰晶科技持续推进晶振国产替代

多年来,泰晶科技持续推进晶振国产替代。大陆厂商进入晶振行业时间不长,早年受限于原料短缺和高精设备“卡脖子”,对外进口依赖度高,随着内资晶振企业的不断发展,全球市占率稳步提升。泰晶科技可以作为前十大企业中唯一的大陆厂商,市占率从2020年的2.1%上升至2021年的4%,排名从第15上升至第8名,国产替代加速。

为扩大国产替代率,泰晶科技建立光刻工艺高壁垒。公司具备晶振全产业链生产研发能力,掌握MEMS光刻技术。经过十余年的深耕,企业综合产能与技术能力位居国内行业前列。公司MEMS光刻工艺产业化应用位于国内前列。公司产品线涵盖kHz、MHz、TSX等无源晶体,同时布局有源晶振TCXO、SPXO、VCXO、OCXO等,是行业内为数不多具备全系列产品研发生产能力的晶体厂商之一,其余三家为EPSON、日本电波NDK和大真空KDS。2021年,泰晶科技依托MEMS光刻技术,实现了关键核心设备完全自主知识产权,成功提升光刻晶片的良率和合格率。

设备自制延伸上游,积极推动自主研发。公司坚持对标国际技术,基于自主研发和继承创新,成功研制小型音叉晶体粗调机、全自动晶体精调机、全自动激光调频机、全自动音叉晶体焊接线等设备,产品链触角延伸至上游,已实现水晶毛块到音叉晶体成品的全程自主生产,通过生产规模扩张推动成本压缩。半导体光刻工艺的微型石英晶圆开发方面,公司自主研发了超快激光调频机、光刻胶自动涂胶机等成套设备,出货产品技术性强、性能稳定。微型SMD晶振、高稳晶振封测方面,公司凭借技术沉淀,成功研发微型片式微纳米石英晶体封装设备等,实现高频晶片、上盖的自主研发。

泰晶科技积累了多项小尺寸石英晶体谐振器晶片开发、元器件封装、测试等核心工艺技术,具备微型片式音叉、超高频晶体谐振器规模化生产的技术基础。

一是,泰晶科技掌握了石英晶体晶圆制作技术、石英晶体晶圆线切割技术、超精度石英晶圆双面化学机械抛光工艺、双面曝光工艺、石英等离子刻蚀技术、高压电喷光刻胶装置及工艺、离子刻蚀调频技术等,实现了300MHz高基频加工能力。配套材料方面,开发了针对石英晶体具有行业先进水平的刻蚀液。

二是,泰晶科技掌握了生产晶体振荡器所需的IC倒装工艺、低相噪温补芯片设计核心技术、陶瓷基座设计工艺等主要核心工艺技术,并应用于SMDXO、VCXO、TCXO、OCXO等系列产品,成功研制高稳定、低相噪、高精度晶体振荡器,达到业界最好的相位噪声技术参数。

目前,泰晶科技国产替代优势显著,晶振价格周期见底。泰晶为国内晶振龙头厂商,在KHZ晶振领域国产替代优势显著,价格端相对稳定,国内稼动率在60%上下。当前稼动率、毛利率较Q1低谷已有明显改善。价格预期见底,下游库存调整完毕,处于公司估值底部。

车规产品贡献新增量。目前车规产品单车价值量百元左右,作为泰晶重点开拓的新领域,8月车规产能基地持续建设扩产中。车规产品供货客户BYD、CATL,目前以日系供应商为主,国产替代空间大。

据媒体报道,若华为手机出货量上修2000万部,对应泰晶科技收入弹性22%,24年华为手机销量乐观看1亿部增量6000万部,对应收入弹性65%;叠加车规产能扩张若满产,整体收入弹性为87%以上。