财时代|黄伊明
2023年3月17日,华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖的出题专家座谈会上声称,华为将在今年4月份完全用自己的操作系统、数据库、编译器、语言来做出自己的ERP软件,华为正式承认自己的ERP软件“MetaERP”。
此消息一经流出,直接给国内ERP市场来了一次”地震”,国内的ERP龙头用友网络股价应声暴跌至跌停。华为的入局,为何会给用友带来如此大的冲击?
首先,华为作为新的挑战者本身具有的优势是用友不可比拟的,华为本身的企业规模比用友网络高出一个档次,华为本身的资源和资金都是用友不可比的。
其次,华为具有人才优势,华为作为国内顶尖的IT企业,其本身具有的人才都是出自国内顶尖大学的人才,用友尽管在ERP深耕多年,但是其知名度和企业实力都不能与华为相比。
再加上,华为作为新的搅局者为了抢夺市场可能会采取激进的进攻策略,所以对于人才的渴求相较于用友网络会更高,因此,华为可能会开出高于行业的薪资来吸引该领域的人才更深入的说也有可能去挖用友方面的ERP大佬,这对用友网络来说无疑不是好消息。
再看用友网络的过去几年的财报,对于用友网络来说确实也能称得上是环境严峻。自2020年以来,用友网络连续三年归母净利润都下滑。2020年归属母公司的净利润为9.89亿元,同比下降16.43%;2021年归属母公司的净利润为7.08亿元,同比下降了28.18%;2022年归属母公司的净利润为2.19亿元,同比下降了69.0%。
2022年前三季报,用友网络更是直接由盈利转为亏损,归属母公司的净利润为亏损5.4亿元,尽管在最新的2022业绩预告中第四季度的业绩强势反弹保证了全年的盈利,但是2022年整年度的业绩对比2021年无疑是更加糟糕的,2022年用友网络归属母公司同比下降了69.0%,公司归属于上市公司股东的扣非后净利润为14640万元同比下降63.9%。
如此糟糕的业绩表现,再加上华为的搅局,用友网络的股价直接在3月20日跌停。再看看用友网络近半年的表现,2022年9月30日用友网络的股价17.6元,2023年3月17日涨至半年来的最高点28.22元,扭亏为盈的消息对于股价的提振无疑是起主要作用的。然而在3月20日,用友的股价直接跌停板,截至3月22日用友网络继续下跌每股为24.23元,华为的入局直接让好不容易扭亏为盈的用友的形势再度逆转陷入了一片黑暗。
财时代了解到,在2022年报中,用友网络直言公司可能面对的风险包括:(1)更多厂商(含大型互联网公司)进入企业互联网(To B)市场,企业服务产业竞争加剧;(2)国产化机遇窗口时间有限,对公司产品及服务能力、资源提出更高要求;(3)政府和客户对信息与网络安全管制升级,安全风险增加;(4)高端人才竞争加剧,人员成本持续上升;(5)公司2023年年初对业务组织进行升级带来的短期影响。
尽管如此,用友网络仍然还有机会扳回局面,现在就给用友网络判死刑还为时过早。一方面是,随着国产代替的外国软件的风潮再国内崛起,用友网络有望获得更多的国内市场以应对华为进军的冲击。
另一方面,隔行如隔山,尽管华为拥有更好的资源,但是ERP产品首先从研发到原型产品,在到小规模的客户实验,到功能打磨完善,还要通过市场营销说服市场客户接受新的产品,以及如何对产品进行差异化改进、还有投入成本、盈利等财务问题、以及相关配套的可持续的企业服务保障等问题并不是靠一款产品简单地推出然后就能占领市场这么简单地。
国内ERP市场的建立也是用友等厂商经过几十年不断努力完善市场努力耕耘的,想要一下子代替几乎是不可能的,用友在市场上多年建立的口碑和市场影响力并不能被轻易撼动,除非华为能以革新的技术或者商业模式来搅局市场。
但是,从目前所获得的消息来看显然没有这个可能,建立一套新的商业模式必须具有破坏力强大的产品,以目前的消息来看华为的ERP产品并没有显示出如此具有革新性的特征。
因此,对于华为进军ERP市场并不需要过分的恐慌和担心,市场的形成不是一天建成的,华为要挑战用友等ERP巨头仍然需要更多的时间和资源,而这在未来还都是未知数,对于今后的ERP市场竞争应该以一个平常心来看待。